Mitad de la noche

Mitad de la noche. Val (Alexia Anders) está de regreso en su ciudad natal y se dirige a su mejor amiga Emily (Nikole Nash) para pasar el fin de semana. El hermanastro controlador de Emily, Ethan (Michael Swayze), también estará allí, lo que a Val no le gusta porque él es el controlador. Más tarde esa noche, Val se despierta de sus sueños y encuentra a Ethan debajo de las sábanas con Emily y ella trata de convencer a Val para que se una a ellos. Un padre llamado Ken (Steve Holmes) manipula a su hijastra Molly (Riley Star) para que tenga relaciones sexuales después de que su madre desaparezca en circunstancias misteriosas. Pero su oscuro deseo por su hijastra no es lo ÚNICO que Ken esconde…